事业蹉跎的同时，爱情开花结果。杉原和朋友的妹妹幸子（小雪 饰）走入婚姻殿堂。此时此刻，杉原重整旗鼓，等待前往设立于莫斯科的日本大使馆赴任。苏联方面有鉴于杉原在北满铁路谈判期间的表现，对他的学识和情报能力颇为忌惮，因此将其认定为“不被欢迎之人（Persona Non Grata）”而禁止入境。1939年，国际局势波谲云诡，地处欧洲各国角力中心的立陶宛占有重要的作用。杉原千亩奉命启程，成为日本驻立陶宛领事馆的负责人。在那里他重操旧业，通过迅速经营起来的情报网试探分析欧洲的局势，监视大国的一举一动。未过多久，德国向波兰发动闪电战，第二次世界大战就此拉开帷幕。残酷的种族清洗政策造就了令人无法卒睹的人间惨剧，成千上万的犹太难民为躲避纳粹的迫害，纷纷涌向立陶宛的日本领事馆，希望获得过境签证逃往第三国。
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